En vue du rachat de GN Hearing annoncé en mars, Amplifon a signé le 23 juin 2026 un prêt senior de 1,35 milliard d’euros auprès d’un pool de 13 établissements financiers internationaux.
Goldman Sachs Bank Europe et J.P. Morgan assurent la coordination globale de l’opération, aux côtés de 11 autres établissements dont BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, Intesa Sanpaolo et UniCredit, ce dernier agissant également comme agent de crédit. Ce financement complète l’augmentation de capital réalisée le 22 mai dernier. Il est destiné à couvrir la composante en numéraire de l’acquisition et les frais de transaction. L’emprunt en question a une durée maximale de 24 mois, avec option de prolongation. La clôture de l’acquisition reste prévue pour la fin 2026, sous réserve des conditions suspensives habituelles et des autorisations réglementaires.
